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实际上,近期市场看多的预期主要来自于供应端,钢材供应端确实出现一定程度的收缩。从周度数据来看,12月16日当周,全国高炉开工率为75.14%,这一数值处于历史低点附近,仅仅高于2016年春节前后创出的历史低高炉开工水平,高炉开工率已经连续第八周下降。 从月度数据来看,11月粗钢日产量在213万吨左右,前11个月粗钢累计产量为73893万吨,同比增长1.1%。我们认为,供应收缩是确定的,依据有以下两点:一是季节性规律,从历史来看,11月、12月往往是年内产量的低点;二是政策影响。不过,同时也要看到,目前钢厂减产力度尚需产量数据的确认,并且从历史情况来看,很少会出现单由供应收缩引发的钢价上涨行情,供应收缩对钢价的支撑作用存疑。 追溯历次的行情变化来看,需求变化是影响螺纹钢价格 关键的因素。对于螺纹钢来说, 重要的消费去向是房地产行业。 从历史规律来看,螺纹钢期货月度收盘价格与房地产投资累计同比增速存在高度的正相关关系,其相关系数在0.9以上,证明了房地产行业作为螺纹钢 重要的下游行业的地位。从月度的数据来看,1—11月房地产投资完成额为93387亿元,同比增长6.5%,这是地产投资增速连续三个月回升之后首次回落。